Wer wir sind

Vertrauensvolle Beratung mit unternehmerischem Denken

Wir sind eine spezialisierte Investment- und Beratungsboutique für eine ausgewählte Gruppe von privaten und semi-institutionellen Anlegern. Wir erbringen einen sehr persönlichen Service, welcher auf absolutem Vertrauen und unvoreingenommener Herangehensweise basiert.

Wir streben danach, langfristige Beziehungen aufzubauen, um attraktive Renditen zu generieren, indem wir die Expertise unserer Kunden und und ihre Nachfrage auf Direktinvestitionen in Immobilien und Private Equity einbeziehen.

Leistungsversprechen

Erhalten und steigern Sie Ihre finanzielle Unabhängigkeit

Unser Ziel

Wir wollen nachhaltige Klientenbeziehungen aufbauen, welche auf gegenseitigem Vertrauen basieren.

Unsere Aufgabe

Wir hören unseren Klienten zu, stellen Fragen, diskutieren, reflektieren kritisch und schneidern unsere Lösungen genau auf die Bedürfnisse unserer Kunden.

Unser Team

Wir weisen fundierte Erfahrungen sowie ein breites und tiefes Wissen mit komplementären Fähigkeiten auf.

Unser Netzwerk

Es arbeitet eingespielt im Sinne unserer Klienten.

Unser Anspruch

Unabhängigkeit, Transparenz, massgeschneiderte Lösungen, langfristige Beziehungen.

Kundenvorteile

Unabhängig, transparent, engagiert

Unabhängigkeit

Aufgrund der Unabhängigkeit von jeglichen Finanzinstituten arbeiten wir mit absoluter Objektivität und Freiheit im alleinigen Interesse unserer Klienten.

Transparenz

Unsere Honorarstruktur ist transparent und präzise. Wir werden ausschließlich durch unsere Klienten bezahlt.

360° client

Wir kümmern uns um sämtliche Interessen unserer Klienten und behandeln ihre finanziellen Angelegenheiten so, wie wir unsere eigenen behandeln würden.

Massgeschneiderte Lösungen

Wir glauben nicht daran, dass eine einzige Lösung auf sämtliche Sachverhalte all unser Klienten passt. Daher bieten wir stets massgeschneiderte Lösungen an.

Offene Investment Architekltur

An jedem Tag und in jeder Situation streben wir nach den besten Lösungen und stehen Seite an Seite mit unseren Kunden.

Individuelle Klientenbeziehungen

Die jeweiligen Anforderungen der Klienten definieren ihre Beziehung zu uns. Wir sind darauf bedacht, langfristige Beziehungen aufzubauen und diese nachhaltig zu fördern.

Karriere

Karrieren für qualifizierte und engagierte Mitarbeiter

Marmot Investment Office AG bietet Ihnen ein Arbeitsumfeld, in dem Sie sowohl gefordert, als auch unterstützt werden und Ihr ganzes Potenzial ausschöpfen können.

 

Professionalität, Leidenschaft, Antrieb und Teamgeist kombiniert mit Unabhängigkeit, Bescheidenheit und Transparenz ermöglichen es uns, echte Werte für unsere Klienten und unsere Mitarbeiter zu schaffen.

 

Sie suchen den nächsten Karriereschritt als Partner, Teammitglied oder als Praktikant – dann senden Sie Ihren CV an: info@marmot-invest.com


Martn Buerki

Martin Buerki

CIO and Co-Founder

Tom P. Kuemmeke

Co-Founder and Board Member

Violet Lentz

Violet Lentz

Business Angel & Advisory Board Member

Maha Daoudi

Maha Daoudi

Investor, Business Angel & Advisory Board Member of Marmot

Dincer Tuerk

Partner

Tess Elzas

Tess Elzas

Business Development & Community

Gabriela Simoni

Gabriela Simoni

Marketing

Strategische und operative Beratung

Nutzen Sie unsere Erfahrung und Disziplin für Ihre finanziellen Angelegenheiten.

Strategische Asset Allocation

Wir unterstützen die Entwicklung einer auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnittenen strategischen Asset Allocation.

Anlage-Ausschuss

Basierend auf einer fundierten Analyse der Finanzmärkte, Anlageklassen und -instrumente helfen wir Ihnen, die Chancen und Risiken zu identifizieren und einen ausgewogenen Entscheidungsprozess einzuhalten.

Kosten und Performance- Optimierung

Wir identifizieren Möglichkeiten zur Optimierung der Performance und der Kosten für die Verwaltung Ihrer Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie der risikobereinigten Rendite Ihrer Investitionen.

Monitoring und Reporting

Der erste Schritt zur Ableitung strategischer und taktischer Entscheidungen ist das Überwachen des Portfolios, basierend auf dem Verständnis seiner Struktur und der Performance in verschiedenen Marktbedingungen.

Die Verfügbarkeit eines tagesaktuellen Reportings ist ein Schlüssel für die Übersicht, die Steuerung und ein zügiges Handeln.

Anlageberatung & Vermögensverwaltung

Professionelles Research, fundiert auf Ihren Bedürfnissen und Zielen

Research

Basierend auf einer quantitativen und qualitativen Analyse erkennen wir nachhaltige Trends in Anlageklassen und investieren in den jeweiligen Marktbereichen, welche die größten Chancen aufweisen.

Diversifikation

Wir glauben grundsätzlich an Diversifikation und sind stets bestrebt die Portfolios unserer Klienten so zu konzipieren, dass eine konsistente, langfristig positive Performance des Multi-Asset-Class-Ansatzes erzielt wird.

Bedürfnisse und Ziele als Ausgangslage

Wir nehmen uns Zeit, Ihre Vermögenssituation und Ihre allgemeine Risikoneigung zu verstehen. Einmal identifiziert, berücksichtigen wir diese stets im Rahmen der Zusammenstellung und Verwaltung Ihres Portfolios.

Monitoring und Reporting

Wir halten ein wachsames Auge auf Ihr Portfolio, sodass wir bei Bedarf rechtzeitig Korrekturmaßnahmen ergreifen können. In regelmässigen Abständen überprüfen wir gemeinsam mit Ihnen Ihre persönliche Anlagestrategie.

Portfolio Manager Research & Auswahl

Identifikation der besten Porfolio Manager

Manager Fähigkeiten

Investitionen werden von Menschen verwaltet. Daher konzentrieren wir uns auf die Fähigkeiten, Motivation und das Engagement des jeweiligen Managers.

Die Zukunft im Blick

Vermögensverwalter weisen spezifische Eigenschaften aus. Wir wählen diejenigen Manager, deren Neigungen zu der aktuellen globalen Makrosituation am besten passen.

Passendes Geschäftsmodell

Manager sind Teil einer Organisation. Wir prüfen stets, ob die Organisation, deren Manager und die Investmentstrategie zusammenpassen.

Investment Prozess & Werkzeuge

Zur systematischen Überprüfung der Konsistenz des Investmentprozesses benutzen wir die Software “StyleResearch”. Hiermit haben wir den Zugriff auf Portfoliobestände von 8.000 Managern.

Performance

Zur Identifikation der besten Manager in einem bestimmten Markt, überwachen wir ihre Performance in unterschiedlichen Marktphasen.

Netzwerk

Wir stehen im regelmäßigen Kontakt mit Vermögensverwaltern, CIO´s von Banken sowie Top-Managern von Investmentfonds. Dies ermöglicht uns, Chancen frühzeitig zu erkennen und bei Bedarf Korrekturmaßnahmen zu ergreifen.

Private Equity & Real Estate Value Proposition

Unternehmerische Möglichkeiten abseits der Masse

Private Equity Investitionen

Die Kombination aus unseren Erfahrungen im Private Equity und unserem Netzwerk führt dazu, einen priorisierten Zugang zu off-market Investitionen zu erhalten.

Wir legen Wert auf identische Interessen, bevorzugen erfolgabhängige Vergütungsmodelle und Co-Investment mit eigenem Einsatz („walk-the-talk“)

Wir evaluieren diese Opportunitäten im Sinne unserer Kriterien und der Bedürfnisse der Klienten.

Zu Beginn jeder Investition definieren wir gemeinsam mit unseren Klienten eine Exit- Strategie.

Unser Branchenfokus liegt bei Konsumgütern (insbesondere sogenannten Super-Foods), digitalen E-commerce- Platformen und Interior und Design.

Realwert- Investitionen

Unsere tiefe Marktkenntnis sowie die Zusammenarbeit mit strategisch relevanten Partnern und Inhouse-Architekten ermöglicht es uns, unseren Klienten den Zugang zu attraktiven Immobilien-Investitionen zu bieten.

In Bereich der Immobilieninvestitionen erwarten wir hohe Zielrenditen von IRR > 12-15% p.a.

Nach unserer Erfahrung können nur Projekt-entwicklungen und Wertsteigerungen in Immobilien mit einem Investitionsstau oder hohem Leerstand unsere Renditeerwartungen erfüllen.

Unser Heimmarkt ist Deutschland und Europa, aber investieren wir auch in den USA und Schwellenländern

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ZÜRICH

Kontakt

Tel: +41(43) 508 42 70

Email: info@marmot-invest.com


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8008 Zürich

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Domizil: Zürich

Handelsregister: CH-020.3.039.269-8

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